В 1967 году молодой пекинский студент Чэнь Чжэнь отправляется жить среди кочевых пастухов Внутренней Монголии. 

Оказавшись зажатыми между прогрессом цивилизации с юга и мародерством волков на севере, люди и животные борются, чтобы найти свое место в мире.

Чэнь Чжэнь – пекинский студент, которого в 1967 по специальной программе отправляют на два года в отдалённое селение. Парень привык жить в цивилизации, поэтому он очень переживает из-за того, сможет ли он там чувствовать себя комфортно. Но сразу после приезда он понимает, что попал в по-настоящему волшебное место, ведь там его окружает не тронутая человеком природа и дикие животные. Но есть в этом месте и неприятный момент – стая волков, которых стало настолько много, что люди уже не могут с ними уживаться. Позже выходит указ, согласно которому все волчьи берлоги должны быть полностью уничтожены.

Начинается настоящая охота на волков, а с ней и война между животными и людьми. Однажды герой находит маленького волчонка, брошенного на погибель, он решает вопреки указу спрятать его и помочь ему вырасти. Студент и подрастающий волк становятся настоящими друзьями, они всё время проводят вместе. Но однажды происходит то, чего следовало ожидать – волчонок отвечает воем на зов своих сородичей и это замечают другие жители деревни. Теперь Чень Чжэнь вынужден бороться за жизнь своего друга.